Бабушки и внучата (1969)

Шестилетний Зурико живет с бабушкой в живописном грузинском селе. После тяжелых лет войны он с нетерпением ждет возвращения своего отца, который служил на фронте. Мальчику не хватает матери, которая оставила их, когда он был младенцем. Его отец, вернувшись с войны, неожиданно приносит в дом новую жену — тётю Иано. Эта перемена потрясает Зурико и вызывает в нем бурю эмоций.
Зурико чувствует себя преданным и отвергнутым, а новая жена отца кажется ему чужой и неприятной. Вскоре между ними начинаются постоянные конфликты. Бабушка, видя страдания внука и напряженность в доме, решает взять Зурико с собой в город, надеясь, что смена обстановки поможет мальчику справиться с эмоциями.*